هل تُعد استراتيجية اتباع الاتجاهات فعّالة في تداول الأسهم؟
سواء كنت تتداول في أسواق الأسهم أو السلع أو الفوركس، فإن التعامل مع استراتيجيات الاتجاه يتطلب نفس قواعد التحليل الفني. يمكن العثور على الاتجاهات في أي رسم بياني، لذا يمكنك تجربة استراتيجية تتبع الاتجاهات على أي أداة تفضلها.
من هم متداولو الاتجاه المشهورون؟
نجح متداولو الاتجاهات في جني مليارات الدولارات من خلال مهاراتهم في تداول الاتجاهات وتكتيكاتهم وفهمهم لبنية السوق. لقد أشرنا بالفعل إلى جورج سوروس كواحد من المؤثرين في نهج تداول الاتجاهات، وهناك المزيد من الأشخاص الذين يمكننا ذكرهم.
من الأسماء الكبيرة في تداول الاتجاهات هو إد سيكوتا، وهو أحد المتداولين الذين تمت مقابلتهم في كتاب "سحرة الأسواق" لجاك شواجر. برأس مال قدره 5000 دولار فقط، تمكَّن من جني 15 مليون دولار على مدى 12 عامًا.
الأسطورة الأخرى في تداول الاتجاهات هو ديفيد هاردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة وينتون كابيتال. تجاوز صندوقه القائم على استراتيجية اتباع الاتجاه لعملائه حاجز الـ 30 مليار دولار.
وأخيرًا، لا شك أنك سمعت عن البطل المذكور في كتاب "ذكريات مضارب في سوق الأسهم" لجيسي ليفرمور. يُطلق بعض المتداولين عليه لقب عرّاب نهج تداول الاتجاهات. في عام 1929، كان لديه 100 مليون دولار. بحساب قيمة المال اليوم، يعادل ذلك حوالي 1.5 مليار دولار. كانت قدرته على استشعار حركة السوق مذهلة لدرجة أنه لا يزال يُلهِم المتداولين حتى يومنا هذا.
هؤلاء بعض من أشهر متداولي اتباع الاتجاهات، الذين حولوا خبراتهم ومهاراتهم إلى ثروات. ربما ستكون أنت التالي في القائمة!
كيف تُنشئ استراتيجية تداول باتباع الاتجاه؟
الخطوة الأولى في بناء استراتيجية واضحة للتداول باتباع الاتجاه هي أولًا تحديد الاتجاه. يمكنك القيام بذلك يدويًا أو باستخدام المؤشرات.
يمكن للأشخاص ذوي الخبرة في التداول تحديد الاتجاه في لمح البصر. أسهل طريقة للقيام بذلك هي ربط القمم والقيعان. تحتاج إلى ربط نقطتين على الأقل على الرسم البياني. إذا شكل السعر قممًا وقيعانًا أعلى، فقد يفترض المتداول أن السعر يتحرك في اتجاه صعودي. والعكس صحيح، إذا شكل السعر قيعانًا وقممًا منخفضة – فأنت تواجه ضغطًا هابطًا، والذي من المحتمل أن يبدأ اتجاهًا هابطًا.
في الصورة أعلاه، يمكننا تحديد اتجاه هبوطي واضح بعد ربط القمم والقيعان الأكثر وضوحًا لـ EURUSD على الرسم البياني اليومي. يشكل السعر قيعانًا منخفضة وقممًا منخفضة. علاوة على ذلك، كان السعر يتحرك داخل ما يسمى بالقناة الهابطة. يعني ذلك التوازن بين خطين قطريين يحدَّان السعر من الأعلى والأسفل دون حدوث اختراق. استمر السعر في التحرك داخل هذه القناة لمدة تقارب تسعة أشهر. وبالتالي، يُعد الاتجاه الهابط قويًا.
تداول الاتجاه مع المتوسطات المتحركة
يفضل معظم متداولي الاتجاه بناء أنظمة تتبع الاتجاه بدلاً من استخدام الرسوم البيانية الخام للأسعار. تتضمن هذه الإعدادات المعقدة إضافة المؤشرات الفنية على الرسم البياني. هناك العديد من المؤشرات التي تتبع الاتجاهات والتي يمكن أن تساعدك في ذلك، وأشهرها هي المتوسطات المتحركة. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: البسيط، والأسّي، والمرجح الخطي، والمعتدل. لكل منها دالة رياضية مختلفة.
المتوسط المتحرك البسيط (MA) هو النوع الأكثر شيوعًا للمتوسط المتحرك، ويوضح متوسط الأسعار للفترة المدروسة.
يحسب كل من المتوسط المتحرك الأسّي والمتوسط المتحرك المرجح الخطي الأسعار الأحدث باستخدام معامل أعلى. تميل هذه المتوسطات إلى تقديم إشارات أسرع. ومع ذلك، فقد تقدم هذه المتوسطات معلومات متأخرة، كن حذرًا!
يعتمد المتوسط المتحرك المعتدل على المتوسط المتحرك البسيط. يزيل هذا المتوسط التقلبات من تحركات الأسعار بشكل أكبر.
أفضل المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات هي المتوسطات المتحركة البسيطة والسلسة. يمكن للمتداول تعيين فترات مختلفة من المتوسط المتحرك لتحليل الاتجاه. عادة، يلتزم المتداول بمتوسط متحرك بسيط لفترة 200، والذي يُظهر الاتجاه العام للسوق.
التفسير الكلاسيكي لاستراتيجية تداول الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 واضح ومباشر. إن كان السعر يتحرك فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى زخم صعودي. في هذه الحالة، تحتاج إلى التفكير في صفقات الشراء. وبالعكس، عندما ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة، فأنت بالتأكيد أمام اتجاه هابط.
على الرسم البياني لزوج EURUSD أعلاه، يمكنك أن ترى أن السعر كان يشكل قمم أعلى وقيعان أعلى عندما كان فوق المتوسط المتحرك. كان السعر يحقق قيعانًا منخفضة وقممًا منخفضة عندما كان أقل من المتوسط المتحرك.
مؤشر كثافة الاتجاه
هناك مؤشر آخر يمكن أن يكون مساعدًا قويًا عندما يتعلق الأمر بالعمل مع الاتجاهات. تم تطوير مؤشر شدة الاتجاه (TTI) من قِبل M. H. Pee لقياس قوة الاتجاه في السوق. يقارن مؤشر شدة الاتجاه (TTI) نسبة الأسعار للأيام الثلاثين الماضية التي تقع فوق أو تحت المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا لليوم الحالي.
يبني هذا المؤشر حساباته على المتوسط المتحرك لـ 60 يومًا اليوم وانحراف كل يوم. يتم حساب الانحرافات على أنها الفرق بين سعر الإغلاق والمتوسط. تعطي الانحرافات الصعودية مبلغًا إيجابيًا بينما تعطي الانحرافات الهبوطية مبالغ سلبية. تبدو صيغة مؤشر TII كما يلي:
مؤشر كثافة الاتجاه (TII) = (الإجمالي لأعلى / (الإجمالي لأعلى + الإجمالي لأسفل)) × 100
يتوازن مؤشر شدة الاتجاه بين 0 و 100. إن كانت قيمة TII أقل من 50، فإن الاتجاه هبوطي. عندما يتحرك بالقرب من 20، يكون الاتجاه الهابط قويًا. على العكس من ذلك، إن كان TII أعلى من 50، فإن الاتجاه صعودي. كلما اقترب المؤشر من 80، كلما كان الاتجاه الصاعد أقوى. يمكنك تنزيل مؤشر شدة الاتجاه لـ Metatrader 5 من الموقع الرسمي لـ MQL5.
يوضح الرسم البياني أعلاه أنه عندما كان السعر يتجه صعودًا، كان المؤشر أعلى من 80. عندما كان السعر يسجل أدنى مستوياته، انخفض مؤشر TII إلى ما دون 20. قد نلاحظ أيضًا أنه على الرغم من دقته الظاهرة، فإن مؤشر شدة الاتجاه هو مؤشر متأخر. يمكنك أن ترى ذلك من خلال النظر إلى الحد الأيمن للمستطيل الأخضر: انعكس السعر إلى الجانب الهبوطي، لكن المؤشر لا يزال يظهر اتجاهًا صعوديًا قويًا. لذلك، يمكنك استخدامه كأداة إضافية لاكتشاف الاتجاه، ولكن ليس كمزود إشارة.
خطوط الاتجاه وأنماط الرسوم البيانية
تلعب أنماط الرسوم البيانية دورًا مهمًا في التحليل الفني وتداول الاتجاه. إذا كان لدى متداول الاتجاه خبرة في العمل مع أنماط الرسم البياني، فسيساعده ذلك على التنبؤ بانعكاس أو استمرار الاتجاه. يبني بعض المتداولين قواعد نظام تداول الاتجاه بالكامل على أنماط الرسم البياني. دعونا نلقي نظرة على أكثرها شيوعًا.
نمط الرأس والكتفين
عادة ما يتشكل نمط الرأس والكتفين في نهاية الاتجاه الصعودي. يتكون من رأس (القمة الثانية والأعلى)، وكتفين (قمم منخفضة)، وخط عنق يربط بين أدنى نقاط النمط ويعمل كمستوى دعم. قد يكون خط العنق أفقيًا أو منحدرًا لأعلى/لأسفل. إذا اخترق السعر أسفل خط العنق بعد تشكيل الكتف الثاني، فسيتم تأكيد النموذج، ويمكنك رؤية بداية الاتجاه الهابط. يساعد النمط متداولي الاتجاه على الخروج من إدخالاتهم الطويلة والاستعداد لحركة هبوطية جديدة.
بدلاً من ذلك، هناك نموذج عكسي للرأس والكتفين، والذي يظهر في نهاية الاتجاه الهابط ويشير إلى بداية الاتجاه الصعودي.
قمة مزدوجة وقاع مزدوج
يتكون نمط القمة المزدوجة من قمتين متتاليتين متشابهتين في الارتفاع مع مسافة صغيرة بينهما. يشير هذا النمط إلى أن الاتجاه سيتغير من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهابط. كما هو الحال مع الرأس والكتفين، يمكنك رسم خط عنق من خلال أدنى نقاط هذا النمط.
هناك أيضًا نموذج القاع المزدوج، والذي يتنبأ بانعكاس محتمل نحو الاتجاه الصعودي.
أنماط مخطط المتابعة
سيجد المتداول الذي يريد تأكيد اتجاه قوي أن أنماط الرسم البياني المستمرة مفيدة للغاية. هناك مثلثات وأعلام ورايات وأوتاد ومستطيلات. المثلثات والأعلام هي الأسهل في اكتشافها.
المثلث
هناك ثلاثة أنواع من أنماط المثلثات: صاعد وهابط ومتماثل.
إذا واجهت نموذجًا تصاعديًا، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد.
في حالة وجود نمط هبوطي، تحتاج إلى الاستعداد لاتجاه هبوطي.
في حالة المثلث المتماثل، فإن السوق لا يخضع لهيمنة المشترين (الثيران) أو البائعين (الدببة)، بل يشهد توازنًا بين الطرفين.
المتماثل
في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية مثال على نمط المثلث المتماثل. إذا قمت بوضع أوامر دخول فوق القمم السفلية وأدنى القيعان العليا، فسوف تلتقط الأمر الصحيح. لا تنس إلغاء الطلب البديل عند إصابة أحدهما.
العلم
يتم تشكيل نمط العلم عندما تتبع مرحلة التعزيز حركة سعرية كبيرة. ويتكون النمط من خطين متوازيين وسارية. يظهر العلم صعودي خلال الاتجاه الصعودي (انظر الصورة أدناه). والعكس صحيح، حيث يشير العلم الهابط إلى استمرار الاتجاه الهابط.
كما ترون في الصورة أعلاه، فإن العلم الصاعد هو تأكيد مثالي لمزيد من الزخم الصعودي. إذا ظهر على الرسم البياني، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ بمركز الشراء الخاص بك.
